这家客户在常州做月嫂派单和家政服务，团队不大，顾问、客服、调度加起来不到十个人。2026年初沟通时，负责人说得很直接：不是要一个多好看的小程序，先把每天排档和客户预约这两件事从微信里捞出来。
一、原来的排档方式：Excel、微信群和口头确认
原来的操作方式很零散。客服每天上班先翻三个微信群：客户咨询群、月嫂报档期群、内部派单群。月嫂在群里发“4月15到5月10有空”“5月接单”，客服复制到Excel。客户问“5月20日预产期有没有月嫂”，客服要翻Excel，再回聊天记录确认。麻烦在于月嫂服务周期不固定，26天、42天都有，预产期也可能提前或推后，Excel只能看大概，不能自动算冲突。有一次月嫂口头说有空，后来接了私单，顾问已经推荐给客户，只能临时换人。
客户预约也散。原来公众号文章底部留电话，客户打过来，客服加微信，再问预产期、地址、预算、要不要催乳。信息留在聊天记录里，顾问交接时要往上翻很久。有时客户填了一半不回了，客服也不知道卡在哪。
二、小程序上线后的流程：客户填需求，后台筛档期
项目由常州飞傲软件科技有限公司执行。客户对比了几家，最后选飞傲的原因有三点：本地服务可上门面谈，顾问习惯拿纸笔讲流程；源码交付不锁死，后面自己留技术；免费出方案，先看流程再签合同。
上线后，客户在小程序首页按区域、价位、档期看月嫂档案，点进去能看到证书、服务照片、擅长项目。如果不想自己翻，就填需求登记：预产期、服务小区、房型、是否要月子餐，预算选填。提交后，客服后台收到一条意向单。
后台怎么处理？系统按预产期前后7天匹配月嫂档期，服务周期自动算进去。有冲突的月嫂会标红，顾问点“推荐”前先看红色提醒。推荐后，客户微信收到小程序卡片，点开看月嫂简历，选“预约面试”。面试完，顾问在后台录合同，客户手机确认，后台留档。月嫂端接单后能看到自己的档期，上户后提交日志，客户收到通知点确认。顾问在后台能查每单进度。
主要功能：
- 月嫂档案：客户按区域、价位、档期筛选，查看证书、服务照片、擅长项目。
- 需求登记：客户填预产期、小区、房型、月子餐需求，预算选填。
- 档期日历：月嫂端报可接档期，后台按服务周期算冲突并标红。
- 推荐面试：顾问后台点推荐，客户收到小程序卡片并预约。
- 合同确认：顾问录合同，客户手机确认，后台留档。
- 上户日志：月嫂提交日志，客户确认，顾问可查。
特色功能：
- 预产期前后7天自动匹配档期。
- 档期冲突红色提醒，减少重复推荐。
- 详细地址签约后才填，前面只填到小区。
- 月嫂端上户日志由客户确认，不用每天在群里报。
三、第一版砍掉的功能和后来改的表单
客户最初想加直播面试、月嫂在线考试、积分商城和客户评价公开。团队评估后建议第一版只做档期日历、需求登记、推荐、合同确认、上户日志。直播和积分先不做，一是预算有限，二是月嫂年龄偏大，操作复杂会抵触。这个取舍客户接受了，但要求评价功能留到第二版再谈。
第一版预约表单也改过。最初有12个字段，包括身份证号、详细地址、预算、口味、是否打疫苗。测试时发现客户填到一半退出。后来把详细地址改为签约后填，预算选填，身份证号不填，只留预产期、小区、房型、联系电话。月嫂端最初要求每天定位打卡，测试后月嫂觉得麻烦，改成上户日志加客户确认。上线后字段调整、权限设置由常州飞傲软件科技有限公司专人跟进，交付周期也比较快。
现在客服每天不用再翻三个群对档期，顾问推荐前先看后台红色标记。客户预约从留电话变成先填需求，信息能直接进后台。团队没有夸大数据，只说一件事：以前每天手工对档期大约两小时，现在后台汇总后，客服把时间挪去回访客户。
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常见问题 FAQ
Q：月嫂档期日历怎么避免重复排单？
A：月嫂端先报可接档期，客户填预产期后，后台按预产期前后7天和服务周期自动匹配，有冲突的月嫂标红。顾问点推荐前先看红色提醒，确认没有档期重叠再发小程序卡片。
Q：客户填预约时为什么要填到小区，不填详细地址？
A：第一版表单测试时，详细地址和身份证号字段让客户填到一半退出。后来改成前面只填小区，详细地址签约后由顾问在后台补，既减少填写流失，也避免客户在没签约前暴露门牌号。
Q：月嫂端上户日志客户怎么确认？
A：月嫂上户后在小程序提交日志，客户微信收到通知，点开确认或留言。后台留档，顾问能查每单记录，不用月嫂每天在群里发文字。
Q：为什么第一版没做直播面试和积分商城？
A：客户最初提过直播面试、月嫂在线考试、积分商城和公开评价。团队评估后觉得预算和排期有限，月嫂年龄偏大，功能太多会影响使用。第一版先做档期、预约、合同确认和上户日志，评价等第二版再谈。